南京晶升装备股份有限公司

       首次公开发行股票并在科创板上市

(资料图片)

          招股说明书提示性公告

        保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

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    南京晶升装备股份有限公司（以下简称“晶升股份”、“发行人”或“公司”）首

次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）

科创板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国

证监会”）证监许可〔2023〕547 号文同意注册。

                         《南京晶升装备股份有限公司首

次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》在上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn/ ）和符合中国证监会规定条件网站 （巨潮资讯网，

http://www.cninfo.com.cn ； 中 证 网 ， http://www.cs.com.cn ； 中 国 证 券 网 ，

http://www.cnstock.com ； 证 券 时 报 网 ， http://www.stcn.com ； 证 券 日 报 网 ，

http://www.zqrb.cn）披露，并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人（主承销

商）华泰联合证券有限责任公司的住所，供公众查阅。

                               本次发行基本情况

股票种类               人民币普通股（A 股）

每股面值               人民币 1.00 元

                   本次向社会公众发行 3,459.1524 万股，占公司发行后总股本的比

发行股数

                   例约为 25%；本次发行全部为新股，本次发行不涉及老股转让

本次发行价格             32.52 元/股

                   发行人高级管理人员与核心员工通过华泰证券（上海）资产管理

                   有限公司管理的华泰晶升装备家园 1 号科创板员工持股集合资产

发行人高级管理人

                   管理计划参与本次公开发行的战略配售。前述资产管理计划战略

员、员工参与战略配

                   配售的数量为 276.1377 万股，占本次公开发行数量的 7.98%，获

售情况（如有）

                   配金额合计 89,799,980.04 元。该资产管理计划本次获得配售的股

                   票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 12 个月

保荐人相关子公司参          本次发行的保荐人（主承销商）相关子公司参与本次发行的战略

与战略配售情况（如     配售，跟投机构为华泰创新投资有限公司 ，最终跟投比例为

有）            4.00%，即 138.3660 万股，获配金额合计 44,996,623.20 元。华泰

              创新投资有限公司本次跟投获配股票限售期为自发行人首次公开

              发行并上市之日起 24 个月

发行前每股收益

              净利润除以当期加权平均总股本计算）

发行后每股收益

              净利润除以本次发行后总股本计算）

发行市盈率         行前一年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于公司普通

              股股东的净利润除以本次发行后总股本计算）

发行市净率         2.99 倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算）

发行前每股净资产

              益除以本次发行前总股本计算）

发行后每股净资产      权益加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计

              算）

              本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条

发行方式          件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非

              限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行

              符合资格的参与战略配售的投资者、询价对象以及已开立上海证

              券交易所股票账户并开通科创板交易的境内自然人、法人等科创

发行对象

              板市场投资者，但法律、法规及上海证券交易所业务规则等禁止

              参与者除外

承销方式          余额包销

募集资金总额（万元） 112,491.64 万元

发行费用（不含税）     10,861.24 万元

                  发行人和保荐人（主承销商）

发行人          南京晶升装备股份有限公司

联系人          吴春生                 联系电话       025-87137168

保荐人（主承销商） 华泰联合证券有限责任公司

联系人          股票资本市场部             联系电话

                                  发行人：南京晶升装备股份有限公司

                     保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

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